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农牧渔果汁反转明显优势公司迎并购契机

2022年09月21日 菜肴梨财经网

农牧渔:果汁反转明显优势公司迎并购契机

农牧渔:果汁反转明显优势公司迎并购契机 更新时间:2010-3-2 0:07:39 投资建议  在综合考虑业绩增长的质量和幅度之后,我们希望尽可能为投资者推荐中期具有低风险高收益特点、短期兼具催化剂的品种,依照这一原则,本周重点推荐:国投中鲁、獐子岛、圣农发展、顺鑫农业。  根据对细分子行业的比较,我们继续推荐海珍品行业的龙头――獐子岛、东方海洋、好当家,以及受益于近期旱灾而涨价的南宁糖业、中粮屯河,沿着生猪涨价主线我们推荐顺鑫农业、新希望、通威股份、正邦科技。  农业投资策略  浓缩苹果汁:本周冰冻橙汁继续上涨2.6%,收于143.6美分/磅,维持在近2年高点位置,过去一年涨幅达到70%。国内浓缩苹果汁的签单价格也小幅上涨至900美元/吨左右。  目前,橙汁与苹果汁的价差扩大到近千美元,基于苹果汁对橙汁替代需求的回升,未来苹果汁价格有望在国外客户回补库存的推动下持续上涨,而签单价格上涨将成为国投中鲁股价催化剂之一。  我们认为浓缩苹果汁行业底部反转趋势明显,苹果汁价格有望攀上1000美元大关,并带动未来2-3年盈利快速增长.进入09/10榨季后,陕西恒兴多数工厂因为资金断裂而无法组织有效的生产,行业“五强争霸”格局目前即将面临松动,乐观的话甚至可能转变成中鲁、海升、安德利的“三国鼎立”格局。外延式收购不仅能增强企业规模优势,且能改变行业竞争格局进而提升苹果汁单位利润水平,行业产能集中度提高后,领先者将获得行业超额利润。潜在的收购兼并契机将是国投中鲁股价表现的催化剂之二。  水产养殖:在销的加工海参和鲍鱼价格仍呈稳步上涨之势,獐子岛等公司的加工海参在春节期间销售火爆以及脱销,因此我们继续认为2010年海水养殖公司业绩增长的确定性高,业绩有弹性,是通胀预期下进攻性和防御性兼备的投资佳品,尤其看好具备领涨潜力的行业龙头獐子岛,同时提醒投资者关注好当家、东方海洋等渐行渐近的投资机会。  制糖业:上周周报中我们指出,国内由于干旱造成的进一步减产预期将刺激国内糖价上扬。  受持续干旱和霜冻灾害的影响,云南甘蔗产量和甘蔗品质都有较大幅度的下降,而广西产量也低于先前预期,我们保守估计本榨季食糖产量将下滑至1114万吨,不排除后期产量仍有进一步下调的可能。供需缺口进一步加大将对二季度糖价构成强劲支撑,南宁糖业、中粮屯河等糖业股短期有望迎来较强反弹,但持续性尚待3月2日的南宁糖会信息才能确定。  生猪:猪肉价格在春节期间大幅上涨后,节后出现快速回落,主要是疫情影响的减弱和需求端的自然回落。目前生猪存栏较09年初下滑116万头,目前母猪存栏较09年初下降了140万头,预示未来12-15个月的供给仍将偏紧。我们依然维持“我国生猪养殖业将维持供求紧平衡”的判断,2010年猪价仍将震荡上行,但涨幅可能较我们先前预期要小一些。

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